新投集团成功发行2024年第二期私募公司债

2024年9月，随着一系列提振经济的政策组合拳相继落地，债券市场发行利率急剧上行，信用债取消发行的只数与规模明显增加，长期债发行难度大幅上升。面对复杂严峻且瞬息万变的市场环境，新疆投资发展（集团）有限责任公司（以下简称“新投集团”）准确把握债券市场企稳的窗口期，精准选择发行时点，于10月17日面向专业投资者成功发行2024年第二期私募公司债券。

本期债券采用双向回拨和动态发行机制，发行规模5亿元，期限3年，利率2.40%，各大银行及非银机构踊跃参与，共同保障债券发行获得圆满成功，债券发行利率低于估值近30个基点，全场认购倍数3.22倍。本次债券募集资金将用于置换存量公司债券，置换后资金成本下降超300个基点，每年节省财务费用1,600余万元，有力助推了集团公司降本增效。

本次成功发行，充分展现了投资者对新投集团发展的高度认可与青睐，有力提振了自治区国资国企在资本市场的形象，有利于进一步优化集团公司债务结构，切实降低融资成本，为集团多元化融资奠定坚实的基础。未来，新投集团将进一步发挥好资本市场金融工具作用，积极服务战略发展大局，为推动高质量发展贡献力量。

在此特别鸣谢主承销商申万宏源证券的大力支持，以及兴业银行、兵团农行乌鲁木齐分行、新疆银行、哈密市商业银行（排名顺序不分先后）等机构投资人的踊跃认购。